Explicación detallada de los tipos de órdenes: orden de mercado, orden limitada, orden stop loss y orden takeprofit

introducción

Ya sea que esté realizando una orden por primera vez o esté perfeccionando una estrategia madura, el tipo de orden esencialmente determina tres cosas a la vez: cuándo se completará su operación, a qué precio y cuánto riesgo debe asumir durante las fluctuaciones del mercado. Elegir el tipo incorrecto puede convertir una buena idea en un mal precio de transacción; Elegir el tipo correcto puede asegurar automáticamente las ganancias y controlar las pérdidas sin que usted esté atento al mercado.

Esta guía desglosa los cuatro tipos de órdenes principales que utiliza con más frecuencia a diario (mercado, límite, stop-loss y take-profit) y explica cómo la protección contra deslizamientos puede ayudarle a mantener el resultado final en medio de cambios bruscos.

1. Orden de mercado

¿qué es?

La instrucción transmitida por la orden de mercado a la bolsa es: "La transacción se completará inmediatamente y se ejecutará al mejor precio del mercado actual". Prioriza la velocidad de las transacciones más que la precisión del precio.

cuando usar

Una posición debe abrirse o cerrarse inmediatamente (como noticias de última hora, fluctuaciones bruscas del mercado).

La liquidez del mercado es suficiente y el diferencial entre oferta y demanda es estrecho, por lo que el precio de la transacción será muy cercano al precio cotizado.

Al cerrar una posición y detener la pérdida, es más importante si puede hacer un movimiento que ganar algunos puntos básicos más.

necesito atencion

Cuando la liquidez es escasa o la volatilidad es alta, las grandes órdenes de mercado pueden "devorar la cartera de órdenes", cruzando múltiples rangos de precios antes de ejecutarse por completo. Este costo diferencial es un deslizamiento**, que es especialmente obvio para pedidos grandes. Asegúrese de consultar la sección "Protección del punto de deslizamiento" a continuación.

2. Orden límite

¿qué es?

Una orden limitada es el "precio mínimo" que usted establece para esta transacción: cuando compra, establece el precio más alto que está dispuesto a pagar y cuando vende, establece el precio más bajo que está dispuesto a aceptar. La orden sólo se ejecutará al precio que usted establezca o mejor; de lo contrario, permanecerá en la cola del libro de pedidos hasta que el precio alcance, caduque o usted lo cancele.

cuando usar

Ha fijado un precio de entrada o salida específico según el análisis técnico.

Quiere evitar por completo el deslizamiento: el control de precios es más importante que la velocidad.

El monto de la orden es grande y no desea impulsar el mercado debido a sus propias transacciones.

necesito atencion

Las órdenes limitadas no garantizan una transacción. Si el precio nunca alcanza el precio que usted estableció, perderá por completo el mercado. Fijar el precio de manera demasiado agresiva puede significar que veas cómo se agota el mercado sin estar en el auto.

Reglas de protección de la plataforma: cuando se opera en largo, el precio límite no puede ser inferior al precio de mejor venta actual; cuando se está en corto, el precio límite no puede ser superior al mejor precio de compra actual. Los pedidos que violen las reglas serán rechazados. Cuando el precio límite se desvía del precio óptimo en más del 3%, el sistema mostrará un mensaje de advertencia; confirme antes de enviar.

3. Orden de limitación de pérdidas

¿qué es?

Una orden stop-loss es una orden condicional: se activa automáticamente cuando el precio de mercado alcanza su "límite de pérdidas" preestablecido. Después de la activación, se convertirá inmediatamente en una orden de mercado (algunas plataformas admiten la conversión a una orden limitada) y la posición se cerrará y saldrá automáticamente.

cuando usar

Siempre recomendado, especialmente en posiciones de apalancamiento o direccionales. El stop loss es la herramienta de control de riesgos más importante para los traders.

Cuando no puedes estar atento al mercado (de noche, en el trabajo, en viaje de negocios).

Después de que la posición haya entrado en el rango de ganancias, mueva gradualmente la posición de stop loss hacia arriba para bloquear las ganancias; este es el trailing stop.

necesito atencion

Las órdenes de stop loss solo garantizan la activación de la acción de salida, pero no garantizan el precio de salida. En un mercado de salto corto violento o de inserción rápida de pines, el precio de transacción real puede ser peor que el precio de activación. Aunque el uso de una "orden de límite de pérdidas" puede controlar el precio de la transacción, existe el riesgo de que no se complete ninguna transacción.

4. Orden de obtención de beneficios

¿qué es?

Una orden stop-profit es la "imagen especular" de una orden stop-loss: cuando el precio alcanza su precio objetivo de ganancias preestablecido, se activa automáticamente y la posición se cierra para obtener ganancias.

cuando usar

Ha fijado un precio objetivo claro y espera eliminar la interferencia de las emociones de "codicia" al salir.

Quiere obtener ganancias en lotes (por ejemplo: cerrar la mitad de la posición cuando sube un 5% y continuar manteniendo las posiciones restantes con trailing stop loss).

Combinada con órdenes de stop-loss para formar OCO (una orden se ejecuta y la otra se cancela automáticamente) Orden de soporte: después de que se activa cualquiera de las partes, la otra parte se cancela automáticamente.

necesito atencion

Si el límite de ganancias está demasiado cerca, abandonará prematuramente el mercado en una tendencia fuerte y perderá ganancias posteriores; Si el tope de ganancias está demasiado lejos, es posible que abandone repetidamente las ganancias flotantes. Una disciplina común es establecer tanto el límite de pérdidas como la toma de ganancias basándose en una relación de pérdidas y ganancias de al menos 1:2.

Control de deslizamiento

Cuando las órdenes de mercado o las órdenes de limitación de pérdidas se activan en condiciones violentas del mercado, el precio real de la transacción puede desviarse significativamente de las cotizaciones que ve. La función de protección contra deslizamiento le permite establecer un valor de desviación de precio máximo aceptable: una vez que el mercado se ha desviado demasiado, se rechazará la ejecución de la orden en lugar de ejecutarse al precio fuera de control.

La configuración de deslizamiento predeterminada de esta plataforma es la siguiente:

Valor predeterminado del sistema: se utiliza un deslizamiento máximo del 8% para las operaciones de cierre regulares; Se utiliza un deslizamiento máximo del 10% para las órdenes de toma de ganancias/stop-loss (TP/SL).

Antes de realizar un pedido, puedes ajustar estos valores tú mismo en la configuración del pedido. Cuanto más estricta sea la configuración, más fuerte será la protección, pero mayor será la probabilidad de ser rechazado durante fluctuaciones violentas; cuanto más flexible sea la configuración, mayor será la tasa de transacción, pero también es más fácil soportar precios de transacción bajos. Esta es una compensación que debe sopesar en función de su estrategia.

combinarlos

Una operación disciplinada normalmente utilizará tres tipos de órdenes simultáneamente:

Órdenes de entrada: coloque órdenes limitadas en niveles de soporte clave; o utilizar órdenes de mercado cuando el momento tenga prioridad sobre el precio.

Orden Stop Loss: coloque una posición inmediatamente después de abrirla. El monto de la pérdida no debe exceder el presupuesto de riesgo único (generalmente entre el 1% y el 2% de la cuenta).

Orden de toma de ganancias: la relación de pérdidas y ganancias entre el nivel objetivo y el nivel de stop loss debe ser al menos 1:2, y es mejor corresponder a un nivel de resistencia claro o un nivel objetivo de medición.

Cuando el precio de entrada, el precio de parada de pérdidas y el precio de toma de ganancias están claros antes de hacer clic en "Confirmar", la transacción ya no depende del juicio emocional en el momento. Es el plan el que ejecuta la operación, tú simplemente lo supervisas.

revisión rápida

Recuerda la diferencia entre estos cuatro órdenes, puedes empezar por "lo que garantiza primero":

Se da prioridad a las órdenes de mercado para garantizar la velocidad. Garantiza una determinada transacción, pero no garantiza el precio de la transacción. Se utiliza cuando "entrar y salir inmediatamente" es más importante que "unos pocos puntos".

Las órdenes limitadas tienen prioridad para asegurar el precio. Garantiza que la transacción se completará al precio que usted establezca o mejor, pero no garantiza que la transacción se completará. Adecuado para entrada y salida precisas.

Las órdenes de stop loss dan prioridad para garantizar el control de riesgos. Cuando el precio alcanza el umbral, definitivamente se activará una acción de salida, pero el precio final de la transacción no está garantizado. Se recomienda utilizarlo en todas las posiciones.

Las órdenes de toma de ganancias dan prioridad para asegurar las ganancias. Al igual que una orden de limitación de pérdidas, garantiza la activación pero no el precio de la transacción. Úselo para dejar la "obtención de ganancias" en manos de la disciplina, no de la emoción.

Nota importante: las órdenes de stop-loss/take-profit de MC Markets se activan en función del precio de marca (Mark Price), no del último precio de transacción (Last Price). Cuando el último precio alcance el nivel establecido pero el precio de marca aún no se haya tocado, la orden no se activará. Este diseño puede prevenir eficazmente activaciones falsas causadas por una única transacción anormal y proteger la seguridad de las posiciones de los usuarios.

Advertencia de riesgo

El mercado de las criptomonedas es muy volátil y existe un alto riesgo de pérdida en las transacciones. Los tipos de órdenes descritos en este artículo son herramientas para gestionar el riesgo y no lo eliminan. El rendimiento pasado no es indicativo de ganancias futuras. Opere únicamente con fondos que pueda permitirse perder.